代账公司客户资料管理
代账公司几百家客户的资料和政策文件，怎么让新人也能接手
每个会计管自己的客户，交接时对方要重新摸一遍情况。这一条如果成立，下面这套做法就值得做。
这个行业最常见的乱，是这几种
- 每个会计管自己的客户，交接时对方要重新摸一遍情况
- 税收政策更新频繁，谁看到的谁记住，没有统一入口
- 同一件事不同会计做法不一样，客户问到答案不统一
- 客户资料存在个人电脑里，人一走账套和凭证找不到
具体怎么做
- 客户档案按「一户一档」建，固定包含：基础信息、账套位置、申报记录、历史问题
- 政策文件按「税种-事项」归类，每条政策标注生效时间和失效时间
- 把每月重复的动作写成 SOP：报税、发票、年报、汇算，每个动作一页
做完怎么判断有没有用
- 任意客户交接给新人，不用问前任也能接着做
- 同一个政策问题，三个会计回答一致
- 客户问起三年前的一次申报，能查到当时的处理过程
三个常被问到的问题
做一套要多久？
先做一个部门、只做问答库，通常两周能见效；全公司范围按资料年限和人数排，一般一到三个月。
要花多少钱？
轻量做法从 1999 元起；全公司范围、含流程和模板，按规模从几千到几万不等。价格由使用人数、资料年限、交付范围三个变量决定。
做完怎么验收？
三条：找一个没参与的新人限时查五个问题；假设核心岗位明天离职看能不能接手；随机抽三样东西看全公司有几个版本。
不确定你这边的资料算不算「需要做」
说一句你最头疼的地方，我直接判断能不能做、怎么做。判断不了我会说判断不了。