招生顾问离职那天，家长微信、剩余课时、答应过的优惠，一样都不能跟着他走

顾问用个人微信加家长，人一走，机构连家长的电话都没有，续费该打给谁都不知道。
这篇给五样交接清单、一张课时对账表，和离职后七天的触达顺序。

先堵住源头：家长只加机构企业微信

这条不解决存量，只解决以后不再发生。新顾问入职第一天就用机构号加家长，谈单、发通知、发成绩全走机构号，个人微信不加在读学员。已经用个人号加过的，离职前一周做一次迁移，以「校区统一通知」的名义让家长加校区号，理由写课程安排调整，不写人员变动，因为写人员变动会让三成家长开始担心孩子换老师。迁移到七成就够用，剩下三成名单单独列出来，由校长本人去加。制度里不写「建议」「尽量」，写「不得」，因为松动都是从一次例外开始的。

交接清单固定五样，缺一样不算交接完

五样是：在读学员名单（家长手机号、报的科目、上课时间）、每人剩余课时、已承诺未兑现的优惠、待跟进试听名单、未结退费。每样都要落到一个文件或一个系统界面，不能是「都在他微信里」。清单由离职人填、接手人核、校长签字，三个人都签了才算交接完。最容易漏的是第三样和第五样：优惠是口头答应的，退费是还在扯的，这两样最容易被一句「没什么事」带过去，然后在三个月后变成投诉。

课时是负债，必须和账面对上

剩余课时在财务上是要退的钱，不是一句「大概还有二十节」。交接时按人核一遍：系统剩余课时、家长手里的签到记录、收费单据，三个数对不上就以系统为准，并当场跟家长确认一次。差额超过五节的单独查，通常是赠送课时没入系统，或者顾问私下答应过多送。核完出一张表，每人一行，总数和财务账上的预收余额对得上，对不上不许签字。这张表也是离职结算的依据，扣不扣钱看它，不看人情。

离职后七天，把家长摸一遍

顺序是：第一天由校长在班级群发一条简短通知，只说老师安排有调整、新课表已发；第三天新顾问逐个私聊，只问三件事——孩子最近上课状态、下阶段想补哪块、有没有没解决的问题；第七天把没回复的挑出来，由校长打电话。全程不提前任老师怎么样，家长一问就说他个人有安排，不多解释。这一轮打完，通常能捞回两成原本要走的学员，因为家长真正在意的是有没有人接着管，而不是谁在管。

怎么验：抽十个学员，问三个问题

验收不看清单做得多漂亮，看接手的人能不能接着干。抽查十个在读学员，问新顾问三个问题：这孩子上到第几单元、还剩多少课时、家长上次提的意见是什么。十个里有八个答得出，交接算过关；六个以下，说明清单只是走了形式。经济账很直接：一个学员一年学费按六千到一万二算，三百人的校区流失四十人，一年就是二十四万到四十八万营收，而做这套交接，两个人两天。花的钱和丢的钱不在一个量级。

• 顾问走了，家长微信一个都带不走
• 剩余课时只在他自己的表格里
• 答应过的折扣没写在任何纸上
• 待跟进试听名单跟着人一起消失
• 退费没结清，家长找新顾问吵
• 交接就是一顿饭加一句都在群里

常见问题

顾问已经走了，微信也拉黑了，还有救吗？

有救，但要换路子。先从教务系统、收费记录、签到表把在读名单和课时还原出来，再从班级群把家长逐个加回来，理由用「统一核对课时」。拉黑的那部分让同班家长帮转一句通知。这一步能捞回六到七成，剩下的按流失处理，不要追一个已经不想理你的人。

机构只有两个顾问，也要搞这套吗？

两个人更需要。人少的时候全靠互相问，一个请假另一个就接不上。做法可以更轻：五样砍成三样（名单、课时、未结退费），用一张共享表格，谁变动谁改，每月月底校长看一次。两个人一下午能填完，成本几乎为零，但至少不会再出现人走了连家长电话都没有的情况。

要不要让顾问签竞业或者保密协议？

能签，但别把它当主要手段。竞业限制要给补偿金，不给补偿的条款打官司基本无效；真正管用的是家长加的是机构号、课时在系统里、优惠有书面记录。这三件事做掉，顾问带不走东西，签不签协议差别不大。反过来，三件事都没做，签十份协议也拦不住他发一条微信。